"Das ganze Projekt musste unzählige Anforderungen und Wünsche unter einen Hut bringen."

Felix Lenhard, Chief Operating Officer

Prozessorientiertes Client Management im Private Banking

Client Management für individuelle Kundenberatung

Für die Bank Vontobel entwickelt ACTICO eine umfangreiche Client Management Software zur Unterstützung der Prozesse im Bereich Customer Relationship Management und Compliance.
Die Ansprüche von Kunden wachsen: sie sind gut informiert und wünschen eine individuelle Beratung, die zu ihrem Anlageprofil passt. Die Bank Vontobel hat ihr Kundenmanagement mit der Client Management Software von ACTICO neu aufgebaut.

Geführte Kontoeröffnung mit Client Management Software

Ein wesentlicher Bestandteil der prozessorientierten Client Management Software ist die Kontoeröffnung: der Kundenberater erfasst alle Informationen und besorgt die nötigen Dokumente. Eine Dialogsteuerung (Wizard) sorgt dafür, dass alle Abhängigkeiten erkannt werden und Informationen vollständig sind  auch im Hinblick auf die Risikobetrachtung für Compliance.

Der Relationenbrowser im Client Management

Den Kunden als Ganzes sehen: das ist die Idee des Relationenbrowsers im Client Management. Er stellt Personen, ihre Rollen und Beziehungen zueinander grafisch dar und zeigt Möglichkeiten auf, sie in ihrer Gesamtheit zu betreuen.

Zielorientierte Vertriebssteuerung im Private Banking

Die fundierte Aufbereitung von Kundeninformationen ist die Grundlage für produktgestaltende und akquisitorische Entscheidungen. Sie motiviert Kundenberater, ihre Zeit zielorientiert zu investieren und erlaubt eine fein-granulare Steuerung, welche Kunden Potenzial haben und welche abwanderungsgefährdet sind. Gleichzeitig lassen sich Management-Vorgaben in den operativen Betrieb zurückspielen, um die Realisierung der Ziele und Betreuungsstandards abzugleichen.

"Mir hat an der Zusammenarbeit mit ACTICO gefallen, wie zuverlässig und lösungsorientiert die Mitarbeiter sind. Unser Zeitplan war mehr als ehrgeizig, das ganze Projekt musste unzählige Anforderungen und Wünsche unter einen Hut bringen. Wir haben es geschafft, weil intern wie extern, im Fachbereich wie in der IT alle mitgezogen haben. Ich bin wirklich stolz auf das Ergebnis."

Felix Lenhard, Chief Operating Officer & Mitglied der Gruppenleitung, Bank Vontobel AG

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