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Ihr Disclosure Management:
doppelt so schnell. Mit Fin RP.

Fin RP ist die Cloud-Lösung für Ihre Finanzberichte, Anlageausschuss-Unterlagen,
ESG-Anhänge und  Verkaufsprospekte.

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Fin RP Logo

Erstellen Sie Finanzberichte wie Jahresberichte oder Anlageausschussunterlagen für Wertpapier-, Immobilien- oder Private-Equity-Fonds einfach und effizient. Der hochgradig automatisierte Prozess reduziert den manuellen Aufwand bei der Berichtserstellung erheblich. Ihre Berichte stehen auf Knopfdruck in Ihrem Corporate Layout zur finalen Ausgabe bereit – passgenau für Investoren, Aufsichtsbehörden und Publikationsplattformen.

Multiple Zielsprachen und die einfache Einbindung externer Beteiligter ermöglichen effizientes Teamworking. Als Software-as-a-Service-Lösung bietet die Anwendung zudem eine hohe Betriebssicherheit bei geringen Betriebskosten. So entstehen Ihre Finanzberichte termingerecht, kostengünstig und revisionssicher.

Die Fin RP-Anwendungsfälle

Jahresberichte, Halbjahresberichte, Quartalsberichte und Monatsberichte

Erfüllen Sie Ihre Publizitätspflichten fristgerecht und revisionssicher in einem plattformbasierten, effizienten Berichts­erstellungsprozess: Daten aus unter­schiedlichen Stammdatensystemen werden automatisiert zusammengeführt und validiert, inklusive ESG-Daten für Ihre Jahresberichte.

Mehrere Teammitglieder können das aktuelle Dokument kollaborativ und simultan bearbeiten. Der gesamte Erstellungsprozess der Berichte wird dabei übersichtlich abgebildet sowie lückenlos und revisionssicher dokumentiert.

Starten Sie nach Freigabe der Daten das automatisierte Layout in Ihrem indi­viduellen Corporate Design. Dies dauert mit Fin RP nicht mehr Tage oder Wochen, sondern nur noch Minuten. Lassen Sie Wirtschaftsprüfer Ihre Berichte vor der Veröffentlichung direkt im System testieren – ohne Medienbruch, ohne Zeitverzug. Fin RP erstellt Ihre Finanz­berichte nicht nur als PDF, sondern zur einfachen und kostengünstigen Ver­öffentlichung im Bundesanzeiger auch direkt im XML-Format.

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ESG stand alone Kapitel

Erstellen Sie aus Ihrem Datenstamm eine gesonderte ESG-Datei auf Fondsebene zur digitalen Veröffentlichung. Aktualisieren Sie bei wesentlichen Änderungen im Bereich der ESG-Kennzahlen das Datenset und generieren Sie ein aktualisiertes PDF-Dokument. Dank der Versionierungs­funktion von Fin RP sind alle Änderungen transparent nachvollziehbar.

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Anlageausschuss-Reporting

Erstellen Sie attraktive Präsentations­medien für Anlageausschuss-Sitzungen im PPT-Format. Statt des gängigen Ver­fahrens „Jeder stellt sich seine Präsen­tation manuell zusammen“ arbeiten Sie kollaborativ auf einer gemeinsamen Plattform. Daten aus verschiedenen Quellen werden zusammengeführt und durch die Implementierung von Logiken qualitätsgesichert.

Die Unterlage kann von den bearbeiten­den Personen herunter­geladen, geändert und wieder auf die Plattform hochgeladen werden – für den nächsten Bearbeitungs- oder Freigabeschritt. ­Ihre gestalterischen Vorgaben sind dabei im System hinterlegt und dadurch zuverlässig reproduzierbar.

Durch Automatisierung werden wieder­kehrende manuelle Aufwände reduziert und die Plattform bietet jederzeit volle Transparenz über Änderungs-, Ergänzungs- und Freigabevorgänge.

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Anlageausschuss-Protokoll

Erstellen Sie im Anschluss an die Anlage­ausschuss-Sitzung das Sitzungs­protokoll direkt auf Basis des Daten­haushalts des Reportings. Ergänzen Sie textliche Erläuterungen und Sitzungs­ergebnisse. Generieren Sie daraus Ihr Protokoll im PDF-Format, das automatisch an alle Beteiligten der Sitzung versendet wird.

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Vorvertragliche Informationen

Führen Sie Ihre Daten zur Berück­sichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken sowie die Auswirkungen von Investitions­entscheidungen auf Nachhaltigkeits­faktoren automatisiert in Ihren vorver­traglichen Informationen zusammen.

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Verkaufsprospekte / Reglements

Erstellen Sie aus Ihrer Datenbasis Ihre Verkaufsprospekte im PDF-Format und aktualisieren Sie Ihr Dokument jederzeit. Die entstehenden Versionierungen sind jederzeit nachvollziehbar. Erzeugen Sie für Bestandskunden ein Dokument nur mit den aktualisierten Passagen und für Neukunden ein Gesamtdokument auf dem neuesten Stand.

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PRIIPs KIDs

Erstellen Sie das Basisinformationsblatt im PDF-Format mit den wesentlichen Anlageinformationen für Ihre Anlage­produkte (Packaged Retail and Insurance-Based Investment Products) mit allen regulatorisch vorgegebenen Inhalten aus Ihrer Datenbasis. Im Erfahrungsbericht der Catella lesen Sie, wie Catella mit Fin RP jetzt auch Verkaufsprospekte und PRIIPs KIDs automatisiert.

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Factsheet

Fassen Sie aus Ihrem Datensatz auf Knopfdruck die wichtigsten Informationen zu Ihren Anlageprodukten in Daten­blättern im PDF-Format zusammen und aktualisieren Sie diese jederzeit.

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Fin RP – die wichtigsten Funktionen

Automatische Zusammenführung und Validierung von Daten aus unter­schiedlichen Stammdatensystemen

Vier-Augen-Freigabe, Rechtemanagement, Änderungsprotokollierung und komfortabler PDF-Versionsvergleich

Transparenz über Ihre gesamten Publizitätspflichten sowie die aktuellen Bearbeitungsstände

Betriebsmodell – Best-Practice-Toolkit – Support

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Dank Standardisierung schneller starten: Mit dem Fin RP Best-Practice-Toolkit

Das Best-Practice-Toolkit ermöglicht eine schnelle Implementierung und reduziert Ihre Reportingkosten. Basierend auf dem BVI-Muster zum Jahresbericht erhalten Sie ein fertig konfiguriertes Fin RP Produktions- und Testsystem, das unmittelbar einsatzbereit ist. Sie richten lediglich Ihre Nutzer und deren Berechtigungen ein – und können direkt starten.

Moderne Cloud-Lösung,
die Kosten senkt

Fin RP wird vollständig in der ACTICO Cloud betrieben. Für Sie bedeutet das: keine zusätzliche Hardware, keine aufwendigen Software-Installationen und keine zusätzlichen IT-Ressourcen für den Betrieb. Wir übernehmen die technische Bereitstellung und den Betrieb – damit Sie sich auf die fachliche Nutzung konzentrieren können.

Mehr zur ACTICO Cloud

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Umfassende Beratung und langfristiger Support

Mit Fin RP profitieren Sie nicht nur von einer ausgereiften Software-as-a-Service-Lösung, sondern auch von persönlicher Beratung und Betreuung. Unsere Experten begleiten Sie umfassend bei der Einführung, richten Fin RP gemeinsam mit Ihnen auf Ihre individuellen Anforderungen aus, schulen Ihre Mitarbeitenden und stehen Ihnen auch langfristig mit verlässlichem Support zur Seite.

Fin RP: Ihre Vorteile im Überblick

  • Geringere Prozesskosten dank SaaS-Lösung und Einsparung von externen Grafikaufwänden.
  • Mehr Kapazitäten: Unsere Kunden berichten, dass sie mit Fin RP das vierfache Volumen bei gleichem Personaleinsatz bewältigen.
  • Mehr Geschwindigkeit durch Automatisierung, Skalierbarkeit und Layout auf Knopfdruck – hoch performanter Erstellungsprozess auch bei großen Mengengerüsten.
  • Mehr Transparenz dank übersichtlichem Dashboard, Statusübersicht, Fristenkontrolle und automatischem Änderungsprotokoll.
  • Mehr Sicherheit durch revisionssicheren Prozess

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