Client Management

Managen Sie vertrauliche Kundendaten sicher vom Onboarding bis zum Reporting

Aktuelle Themen


Multi-Channel-Integration

Digitalisierung meistern

Multi-Channel-Integration

Bankkunden chatten direkt von mobilen Geräten mit ihrem Berater. Dieser kann unterwegs sicher auf Kundendaten zugreifen. Den Trend der Digitalisierung und der Multi-Channel-Portale unterstützen wir mit unserem Client Management.

Client Data Management

Vertrauliche Daten managen

Vertrauliche Daten gesetzeskonform speichern

Schützenswerte Daten werden gesetzeskonform gespeichert: zentral, aber dennoch mit der Möglichkeit einer Auswertung und Verarbeitung über die physikalischen Systemgrenzen hinweg. Anonyme Systemzugriffe runden Ihr modernes Datenmanagement ab.

Lösungsansatz
Mit automatisierten Entscheidungen die Chancen der Digitalisierung nutzen

Digitalisierung bedeutet: neue Chancen im Onboarding von Neukunden. Voraussetzung ist, dass die Risiken sich ändernder Regulierungen nachhaltig mit automatisierten Prüfungen und einem sicheren Datenmanagement beherrscht werden. Ein gesteuertes Relationship Management sorgt für den Erhalt der Kundenbeziehungen. Das ist modernes Client Management.

Kundendaten schützen

Eine wichtige Fähigkeit unserer Software ist das Management von schützenswerten Kundendaten. Diese werden ohne identifizierende Informationen zentralisiert und sind gesamthaft auswertbar. Auch Umsysteme werden selektiv mit Daten bedient. So können alle Vorschriften zum Schutz von Daten eingehalten, die Daten aber weiterhin ausgewertet werden.

Erfolgreich kommunizieren

Client Management erlaubt es dem Kunden und dem Kundenberater, erfolgreich zu kommunizieren. Der Berater behält softwaregestützt den Überblick über die Kundendaten und die Bewertungen. Der Kunde bekommt immer zuverlässig Auskunft. Dies erlaubt schnelle, sichere Abschlüsse – nicht nur beim Onboarding.

Digitalisierung vorantreiben

Die Digitalisierung folgt dem Ansatz: „Mit dem Kunden im Mittelpunkt und Compliance im Hintergrund“. Client Management heißt, alle Aspekte der Kundenbetreuung schlüssig zu kombinieren – vom Onboarding über die Folgeberatung bis hin zur Client Retention. Mit konsistenten Regeln handeln Sie jederzeit schnell, richtig und nachvollziehbar - die Basis für digitale Geschäftsmodelle.

Bessere Entscheidungen und mehr Erfolg

Viele Prüfungen und Entscheidungen lassen sich vollständig automatisieren und damit jederzeit für den gesamten Bestand durchführen. Das Bauchgefühl wird durch erprobte Regeln ersetzt. So kann zuverlässig entsprechend der Geschäftsziele und der Compliance-Vorgaben entschieden werden – für geringere Risiken und größere Erfolge.

Compliance und Nachvollziehbarkeit

Compliance wird zuverlässig sichergestellt: durch die nachvollziehbar modellierten Regeln zur Prüfung der Compliance-Vorgaben über alle Daten hinweg und bei jeder Entscheidung. Änderungshistorien machen jeden Fall nachvollziehbar – für Ihre Mitarbeiter wie auch für die Revision.

Kunden gewinnen und Beziehungen pflegen

Wertvolle Kundenbeziehungen bedürfen zuverlässiger und besonderer Pflege. Da Berater immer mehr Kunden betreuen, ist es von zentraler Bedeutung, dass alle Aktivitäten zielgerichtet sind. Client Management hilft dem Berater, seine Zeit optimal einzusetzen, keinen Kunden zu vergessen und keine wichtigen Ereignisse des Kunden zu verpassen.

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ACTICO Rules
Client Management grafisch abbilden
Der Grundstein für eine erfolgreiche Client-Management-Lösung im Private Banking wird mit der technischen Basis gelegt. Dank unserer soliden, ausgereiften und praxiserprobten Regeltechnologie ACTICO Rules lassen sich fachliche Anforderungen für Ihr Client Management einfach abbilden, schnell implementieren und flexibel ändern.