"Unser CRM wurde parallel zum neuen Kernbankensystem eingeführt."

Petra Kreis, Projektleitung

VP Bank nutzt Software von ACTICO für Client Management

Verbesserte Kundenbetreuung & integrierte Systeme

Die VP Bank ist eine internationale Privatbank mit Hauptsitz in Liechtenstein. Zur Steigerung der Qualität in der Betreuung von Privat- und Geschäftskunden sowie Intermediären suchte die Bank eine geeignete Lösung für Client Management, die das eigenentwickelte System ersetzen sollte. Parallel dazu sollte ein neues Kernbankensystem eingeführt und an die neue Kundenmanagement-Lösung angebunden werden. Kernanforderungen an die neue Client-Management-Software waren Mandantenfähigkeit und eine autonome Datenhaltung an allen globalen Standorten der Bank. Zudem legte die VP Bank großen Wert auf ein individuelles Berechtigungskonzept, um den Schutz der sensiblen Kundendaten sicher zu stellen.

Herausforderung: Parallele Einführung von Kernbankensystem & Client-Management-Software

Eine große Herausforderung für das Team war die parallele Einführung von Client-Management-Software und Kernbankensystem. Insbesondere, weil das Projekt mit 12 Monaten vom Kick-Off bis zur Einführung einen ehrgeizigen Terminplan hatte. Da beide Systeme über ein sehr ähnliches Datenmodell verfügen, ermöglichten sie eine einfache Synchronisation der Daten. Eine bedeutende Rolle kam dabei den Front-Powerusern zu. Sie definierten die Anforderungen, testeten das System und agierten als Referenten in den Schulungen. Durch die frühe Integration der Nutzer und die intensiven Anwenderschulungen verzeichnete die neue Client-Management-Software eine hohe Akzeptanz bei Kundenberatern, Administratoren und der Unternehmensleitung.

Professionelle Unterstützung für den Kundenberater

Die VP Bank verfügt an ihren Standorten Zürich, Liechtenstein, British Virgin Islands und Singapur nun über ein prozessorientiertes Client Management mit vielfältigen Funktionalitäten, wie beispielsweise die tägliche Arbeitsliste für den Kundenberater mit Hinweisen und Aufgaben. Im Modul Gesprächsvorbereitung kann dieser auf Standardvorgaben, wie etwa das Kundenjournal und das letzte Kundenfeedback, zurückgreifen. Die prozessorientierten Workflows stellen sicher, dass das Mehr-Augen-Prinzip eingehalten wird.

Feedback-Management für zufriedenere Kunden

Die Unternehmenskultur der VP Bank sieht in einem professionellen Management des Kundenfeedbacks einen bedeutenden Faktor, um die Kundenzufriedenheit langfristig zu sichern. Dazu gehört es, Fragen und Anregungen zeitnah zu beantworten und angemessene Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Das entsprechende Modul ist in die Client-Management-Software integriert und die betroffenen Prozesse sind vollständig darin abgebildet. Dies spart wertvolle Zeit und stellt gleichzeitig sicher, dass alle Meldungen von Kunden in angemessener Form und Geschwindigkeit behandelt werden. Bei Überschreitung der vordefinierten Antwortzeiten wird automatisch zum Vorgesetzten eskaliert.

Ein weiterer geschätzter Bestandteil des Moduls ist die Beurteilung der Zusammenarbeit mit internen Abteilungen. Dies hat zum Ziel, in der Bank eine technische Unterstützung für den internen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu schaffen. Das Management erhält durch Reports im System die Möglichkeit, sich jederzeit schnell einen Überblick über den Status des Kundenfeedback-Managements zu verschaffen.

"Unser CRM System myClient basiert auf der CRM Software von ACTICO. Es wurde parallel zu unserem neuen Kernbankensystem eingeführt, was das Projektteam vor außergewöhnliche Herausforderungen stellte. Die Erweiterung der Applikation ist ein ständiger Prozess, um sicherzustellen, dass myClient die Prozesse der Kundenberatung möglichst optimal unterstützt. Gerade dafür ist ACTICO ein Partner, der durch seine Erfahrung die Kompetenz für Beratung und Implementierung liefert."

Petra Kreis, Projektleitung Einführung myClient, VP Bank in Liechtenstein


Erfahren Sie im Anwenderbericht mehr über unsere prozessorientierte und mandantenfähige Client-Management-Software, die bei VP Bank im Einsatz ist.

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