Über Vontobel

Vontobel ist ein global agierender Finanzexperte mit Schweizer Wurzeln und in den Geschäftsfeldern Wealth Management, Investment Banking und Asset Management tätig. Zum Jahresende 2018 betreute Vontobel über 192 Milliarden CHF an Kundenvermögen. An seinen 26 Standorten weltweit sind rund 2.000 Mitarbeitende tätig.

prozessorientiertes Client Management

Kontoeröffnung & Kundenmanagement

Im Kundenmanagement hat sich Vontobel zum Ziel gesetzt, sich sowohl auf den einzelnen Kunden, seine Investitionen und Bedürfnisse zu konzentrieren, aber auch die Netz­werke zu kennen, die Familien- oder Geschäfts­beziehungen verbinden. Gleichzeitig gilt es, im gesamten Kunden­lebens­zyklus die Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Herausforderung

Unterstützung für Kundenberater

Die prozessorientierte Kontoeröffnung bei Vontobel unterstützt den Kundenberater bei der Erfassung aller Informationen und Ein­holung von Dokumenten. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf Compliance.

Ziele

  • Nutzung einer prozessorientierten Software-Lösung für das Kundenmanagement
  • Vertriebssteuerung
  • Sicherstellung von Compliance
Lösung

Geführte Kontoeröffnung

Ein wesentlicher Bestandteil der ACTICO Software bei Vontobel ist die Kontoeröffnung: Der Kundenberater erfasst alle Informationen und besorgt die nötigen Dokumente. Eine Dialogsteuerung (Wizard) sorgt dafür, dass alle Abhängigkeiten erkannt werden und Informationen vollständig sind – auch im Hinblick auf die Risikobetrachtung für Compliance.

  • Onboarding und Compliance-Prüfung von Neukunden
  • Laufendes Compliance-Monitoring von Kundendaten
  • Grafische Darstellung der Beziehungs­netz­werke
  • Automatisierung von Betreuungsstandards

 

Auswirkung

Akquisitionen der Kundenberater unterstützen

Die Aufbereitung von Kundeninformationen ist die Grundlage für Produktempfehlungen und akquisitorische Entscheidungen. ACTICO Software unterstützt Kundenberater bei der Erreichung ihrer Ziele. Sie erlaubt eine feingranulare Steuerung, welche Kunden Potenzial haben und welche abwan­derungs­gefährdet sind. Gleichzeitig lassen sich Management-Vorgaben in den operativen Betrieb zurückspielen, um die Realisierung der Ziele und Betreuungs­standards abzugleichen.

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